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LATAM anuncia el precio de la oferta pública
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Santiago, Chile, 16 de junio de 2025 - LATAM Airlines Group S.A. (“LATAM” o la “Compañía”), el principal grupo de aerolíneas de pasajeros y carga de Sudamérica, anunció hoy el precio de la oferta pública secundaria previamente anunciada por parte de ciertos accionistas de la Compañía (“Accionistas Vendedores”) para vender 10.000.000 American Depositary Shares (“ADSs”), cada uno representativo de 2.000 acciones ordinarias de LATAM. Los Accionistas Vendedores acordaron con los suscriptores vender los ADSs a inversionistas en el mercado a un precio de US$37,00 por ADS. La Compañía no venderá ninguna acción y no recibirá ingresos provenientes de la venta de ADSs por parte de los accionistas vendedores. Se espera que la oferta se cierre el 18 de junio de 2025, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. J.P. Morgan Securities LLC actúa como suscriptor de la oferta. Una declaración de registro en el Formulario F-3 (la “Declaración de Registro”), que incluye un prospecto relacionado con los ADSs, fue presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la “SEC”) el 18 de julio de 2024 y entró en vigor automáticamente. La oferta se está realizando mediante el prospecto incluido en la Declaración de Registro y un suplemento del prospecto. Puede acceder a estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Alternativamente, se pueden obtener copias del prospecto y del suplemento final del prospecto, cuando estén disponibles, contactando a J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com. Este comunicado de prensa tiene fines informativos únicamente conforme a las leyes y regulaciones vigentes aplicables y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación conforme a las leyes de valores aplicables de dicho estado o jurisdicción. Sobre la Compañía LATAM Airlines Group S.A. y sus filiales son el principal grupo de aerolíneas de Latinoamérica, con presencia en cinco mercados domésticos de la región: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de operaciones internacionales dentro de Latinoamérica y hacia el Caribe, América del Norte, Europa, África y Oceanía. El grupo cuenta con una flota de aviones Boeing 767, 777, 787 y Airbus A330, A321, A321neo, A320, A320neo y A319. El Airbus 330, operado bajo contratos de arriendo de corto plazo, también forma parte de las operaciones actuales. LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colombia y LATAM Cargo Brasil son las filiales de carga del grupo LATAM. Estas subsidiarias de carga operan una flota conjunta de 20 aeronaves cargueras y además tienen acceso a la bodega de carga de los aviones de pasajeros del grupo. Operan dentro de la red de LATAM, así como en rutas internacionales exclusivas para transporte de carga. Para consultas sobre este anuncio, comuníquese con: LATAM Airlines Group S.A. Relaciones con Inversionistas InvestorRelations@latam.com Tel: (56-2) 2565-3844 Declaraciones Prospectivas Ciertas declaraciones en este comunicado son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos y se basan en las expectativas y proyecciones actuales de la Compañía sobre eventos futuros que podrían afectar su situación financiera, resultados operacionales, estrategia comercial y necesidades financieras. Los inversionistas pueden identificar muchas (pero no todas) de estas declaraciones mediante el uso de palabras como “cree”, “espera”, “anticipa”, “propone”, “proyecta”, “hará”, “haría”, “puede” u otras expresiones similares. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de estas declaraciones para reflejar eventos o circunstancias posteriores, o cambios en sus expectativas, salvo que lo exija la ley. Aunque la Compañía cree que las expectativas expresadas en dichas declaraciones son razonables, no puede garantizar que se cumplan, y advierte a los inversionistas que los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los anticipados, por lo que los insta a revisar otros factores que puedan afectar sus resultados futuros en los documentos presentados ante la SEC.
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