Santiago, Chile, 18 de julio de 2024 - LATAM Airlines Group S.A. (“LATAM” o la “Compañía”) anunció hoy que algunos de sus accionistas (los “Accionistas Vendedores”) lanzaron una oferta pública para vender 19.000.000 American Depositary Shares (los “ADSs”), cada uno representativo de 2.000 acciones ordinarias de LATAM. Además, los Accionistas Vendedores tienen la intención de otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2.850.000 ADSs adicionales al precio de oferta pública inicial. LATAM no recibirá ningún ingreso de la venta de ADSs por parte de los Accionistas Vendedores.

Como se informó en hechos esenciales con fecha 3 de abril de 2024 y 2 de julio de 2024, la Compañía se encuentra actualmente en el proceso de reabrir y relistar su programa de ADRs en la Bolsa de Valores de Nueva York (“NYSE”) bajo el ticker “LTM” y espera cotizar en la Bolsa de Nueva York en o alrededor del 25 de julio de 2024, sujeto, entre otros elementos, al precio de la oferta descrita anteriormente y a la aprobación final del Directorio.

Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actúan como coordinadores globales y bookrunners. Citigroup Global Markets Inc., Santander US Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., Natixis Securities Americas LLC y LarraínVial Securities US, LLC actúan como bookrunners adicionales. Morgan Stanley & Co. LLC actúa como co-administrador.

Una declaración de registro en el Formulario F-3 relacionada con los ADSs, incluido un prospecto, se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la “SEC”) el 18 de julio de 2024 y entró en vigor automáticamente.

La oferta propuesta se realizará mediante el prospecto incluido en la declaración de registro y un suplemento del prospecto. Puede acceder a estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Alternativamente, se pueden obtener copias del prospecto y del suplemento preliminar del prospecto comunicándose con Goldman Sachs & Co. LLC, Atención: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, o por teléfono al 1-866-471-2526; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, correo electrónico: Barclaysprospectus@broadridge.com, teléfono: (888) 603-5847; o J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com.

Este comunicado de prensa tiene fines informativos únicamente según las leyes y regulaciones vigentes aplicables y no constituirá una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que su oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Sobre el grupo LATAM

LATAM y sus filiales son el principal grupo de aerolíneas de Latinoamérica, con presencia en cinco mercados domésticos de la región: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de operaciones internacionales dentro de Latinoamérica y hacia Europa, Oceanía, África, Estados Unidos y El Caribe.

El grupo cuenta con una flota de aviones Boeing 767, 777, 787, Airbus A321, A321neo, A320, A320neo y A319. LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colombia y LATAM Cargo Brasil son las filiales de carga del grupo LATAM, además de tener acceso a las bodegas de los aviones de pasajeros de las filiales del grupo, cuentan con una flota conjunta de 20 aeronaves cargueras. Estas subsidiarias de carga cuentan con acceso a los aviones de pasajeros del grupo y operan dentro de la red del grupo LATAM, así como en rutas internacionales exclusivas para el transporte de carga. Además, ofrecen una moderna infraestructura y una amplia variedad de servicios y opciones de atención para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Para consultas sobre este anuncio, comuníquese con:

LATAM Airlines Group S.A.
Relaciones con Inversionistas
InvestorRelations@latam.com
Teléfono: (56-2) 2565-3844

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones en este anuncio son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos y se basan en las expectativas y proyecciones actuales de la Compañía sobre eventos futuros que la Compañía cree que pueden afectar su condición financiera, resultados operacionales, estrategia comercial y necesidades financieras. Los inversionistas pueden encontrar muchas (pero no todas) de estas declaraciones mediante el uso de palabras como "aproxima", "cree", "espera", "anticipa", "estima", "proyecta", "tiene la intención", "planea", "hará", "haría", "debería", "podría", "podría" u otras expresiones similares. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias posteriores, o cambios en sus expectativas, excepto que lo exija la ley. Aunque la Compañía cree que las expectativas expresadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas, y la Compañía advierte a los inversionistas que los resultados reales pueden diferir materialmente de los resultados anticipados y alienta a los inversionistas a revisar otros factores que puedan afectar sus resultados futuros en las presentaciones de la Compañía ante la SEC.