Santiago, 1º de outubro de 2024 - Por meio de um fato relevante enviado à Comissão para o Mercado de Valores (CMF), o LATAM Airlines Group S.A. informou que lançou uma oferta de títulos de dívida com garantia no mercado internacional no valor de US$1,400 bilhão, a uma taxa de juros anual de 7,875%, com vencimento no ano de 2030. A transação gerou muito interesse de investidores com uma demanda de mais de 5 vezes ao valor da oferta, proveniente de mais de 250 investidores globais.

Com este refinanciamento, o grupo reduzirá de forma importante seu custo de dívida a uma taxa de juros significativamente menor que sua dívida existente, gerando economias anuais de aproximadamente US$83 milhões em pagamento de menores juros.

Com os recursos obtidos desta emissão e com a utilização de US$200 milhões em caixa, o grupo LATAM realizará o pré-pagamento do título de US$450 milhões com vencimento em 2027 com uma taxa de juros de 13,375%, além do pré-pagamento do empréstimo a prazo (Term Loan B) de US$1.081 milhões com vencimento em 2027, com uma taxa de juros de SOFR + 950 bps, equivalente a aproximadamente 15%. Tanto o título de dívida quanto o empréstimo a prazo foram parte do Financiamento de Saída do processo de Capítulo 11.

Além disso, com a utilização de US$200 milhões em caixa, o grupo está reduzindo ainda mais seus níveis de dívida bruta.

Por fim, em termos contábeis, este refinanciamento terá um impacto não recorrente nos resultados do grupo em cerca de US$134 milhões, dos quais US$45 milhões serão refletidos nos movimentos de caixa durante o quarto trimestre deste ano.